Notenvorschläge

Damit die Notenerstellung geöffnet wird, wählen Sie den Menüpunkt Honorarnoten – Notenerstellung aus.

Es öffnet sich anschließend ein eigener Tab für die Notenerstellung.

Sie erhalten Notenvorschläge (= noch nicht verrechnete Leistungen), die Sie nach bestimmten Kriterien filtern können. Sie können eine Note erstellen oder eine Notenserie (mehrere Noten) nacheinander erstellen.

Beispielsweise können Sie das Leistungsdatum (1) einschränken. Standardmäßig wird beim Leistungsdatum beim Bis-Datum der gestrige Tag vorgeschlagen. Sie können jedoch jederzeit das Von- und Bis-Datum abändern. Dementsprechend verändern sich auch die Notenvorschläge im unteren Bereich.

Es besteht auch die Möglichkeit, nach bestimmten Verrechnungsgruppen (2) zu filtern. D. h., nur die ausgewählten Verrechnungsgruppen werden beim Notenvorschlag berücksichtigt. Des Weiteren kann auch der Projektzeitraum für die Verrechnungsgruppen eingeschränkt werden.

Als Notendatum (3) wird immer der heutige Tag vorgeschlagen. Sie können das Notendatum auch abändern. Das Notendatum kann auch während der Notenerstellung in der Note selbst geändert werden.

Durch Setzen eines Hakens beim Klienten wird dieser in die Notenerstellung aufgenommen. Im unteren Bereich werden Ihnen die Klienten mit den offenen Leistungen angezeigt. Die Übersicht gliedert sich in die Spalten Klienten-Nummer, Klienten-Name, Unternehmensbereich, Rechnungssteller, Auswahlkriterium, Nettosumme, Akonto und den einzelnen ausgewählten Verrechnungsgruppen.

Bei der Infozeile (4) erhalten Sie die Information, wie viele Notenvorschläge Sie von den insgesamt offenen Leistungen bei den Klienten ausgewählt haben und welche Nettosumme Sie im Vergleich zu der Gesamtsumme der noch nicht verrechneten Leistungen ausgewählt haben.