Belegsynchronisation

In den Stammdaten des Klienten im Board können Sie die automatische Belegsynchronisation aktivieren und festlegen.

Der Bereich Belegsynchronisation aktivieren (1) bietet die Möglichkeit die Belege automatisch nach Verbuchung ins Klientenportal in den Bereich Verbuchte Belege hochzuladen. Sie legen fest ob Sie lediglich die Belege des aktuellen Jahres oder bis zu 5 Vorjahre hochladen möchten. Die dazu notwendige Datenmenge im Klientenportal wird unterhalb angezeigt.

Detailiertere Schritte finden Sie in unserer Kurzanleitung Synchronisation der Belege mit dem RZL Klientenportal.