Funktionen

Klienten auf RZL Klientenportal exportieren

Alle bereits ins Board/KIS übernommenen Klienten werden auf das Klientenportal exportiert. Die Klienten können nun im Klientenportal angelegt werden.

Zuständigkeiten-Zuordnungen aus CSV-Datei importieren

Sie können mithilfe dieser Funktion die Zuständigkeiten je Mitarbeiter per Importdatei importieren bzw. zuordnen. Mit Klick auf den Button Hilfe erhalten Sie die nötigen Informationen zum Aufbau der Importdatei.

KIS-Einrichtung

Die Funktion KIS-Einrichtung kann nur bei der Ersteinrichtung verwendet werden. Wenn bereits Themen, Kategorien, Aufgabenvorlagen, usw. angelegt wurden, werden die Optionen ausgegraut.

FinanzOnline-Admin-Protokoll

Dieses öffnet sich beim erstmaligen Start des Kanzlei-Informations-System automatisch. Hier können Sie das FinanzOnline-Admin-Protokoll noch einmal aufrufen ohne das KIS zu schließen und erneut zu öffnen. Im Kapitel FinanzOnline-Admin-Protokoll erhalten Sie zusätzliche Informationen dazu.