Quotenplanung
Erklärungen als „abgabefertig“ markieren
Um die Erklärungen als abgabefertig zu markieren, wechseln Sie im RZL KIS in den Menüpunkt Erklärungen. Dort markieren Sie den gewünschten Klienten über das Kontextmenü als Abgabefertig. Die Erklärungen können im Bereich FinanzOnline in der Ansicht von Mein Arbeitsplatz, in der Klientenansicht und der Kanzleiansicht als Abgabefertig gekennzeichnet werden.
Im Menüpunkt Kanzlei / FinanzOnline / Status der Quotenerfüllung muss die Abgabefertig-Markierung in den Registerblättern Quotenvollmachten und Quotenplanung sichtbar sein.
Quotenplanung bearbeiten
Die Quotenplanung ist nur für Mitarbeiter zugänglich, die auch die Rolle FinanzOnline Quotenplanung besitzen. Mitarbeiter mit der Rolle FinanzOnline Quotenerfüllung hingegen können lediglich die Details zu den einzelnen Quotenfällen einsehen.
Die (abgabefertigen) Quotenfälle werden aus dem Pool der Nicht zugewiesenen Quotenfälle mittels „Drag & Drop“ in den entsprechenden zukünftigen Quotenzeitraum gezogen.
Wird ein Quotenfall für einen Quotenzeitraum geplant, aber bis zu dessen Ende nicht abgegeben, so wird er als Überfällig gekennzeichnet.
Vergangene Quotenzeiträume können nicht mehr bearbeitet werden, außer um überfällige Quotenfälle zu entfernen. Dazu zieht man diese entweder per „Drag & Drop“ in einen noch nicht vergangenen Quotenzeitraum oder man kann im Kontextmenü (Aufruf mit einem rechten Mausklick) den überfälligen Quotenfall neu zuordnen.
Wird ein Quotenfall anders (z.B. Jänner) als „geplant“ (z.B. Februar) eingebracht, so wird er in dem Quotenzeitraum (Jänner) angezeigt, in dem er tatsächlich eingebracht wurde. Im Infokasten zu diesem Quotenfall wird dann ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Nach dem 31. März eingebrachte Quotenfälle werden in einer eigenen Spalte angezeigt, welche nicht bearbeitet werden kann.
Generell werden alle Änderungen, die an einem Quotenfall vorgenommen werden, beim Speichern protokolliert. Dieses Protokoll ist über den Infokasten Protokoll anzeigen beim einzelnen Quotenfall einsehbar.
Aufgaben für geplante Quotenfälle generieren
Um eine Aufgabe für einen geplanten Quotenfall zu generieren, wählen Sie den Menüpunkt Wiederkehrende Aufgaben. Nach Auswahl einer Aufgabenvorlage, bei der Endtermin jährlich gesetzt wurde, lässt sich die Option zum Ende eines geplanten Quotenzeitraumes aktivieren.
Danach muss noch der Generierungszeitpunkt eingegeben werden. Das Ende des geplanten Quotenzeitraums bzw. der Generierungszeitpunkt sind bei der wiederkehrenden Aufgabe erst ersichtlich, wenn der Quotenfall in der Quotenplanung einem Zeitraum zugeordnet wurde.
Wenn bereits eine Aufgabe generiert wurde und der Quotenfall in der Planung abgeändert wird, erscheint beim Verlassen der Quotenplanung eine Abfrage, ob auch der Endtermin der Aufgabe angepasst werden soll.
