Databox Eingänge
Die Databox-Eingänge können wie jedes Ereignis klienten- oder kanzleibezogen aufgerufen werden.
Innerhalb der Details werden die Informationen die von FinanzOnline geliefert werden angezeigt. Zusätzlich können die „RZL-Felder“ erfasst bzw. bearbeitet werden. Im rechten unteren Bereich werden häufig verknüpfte Aufgaben angezeigt. Durch einen Klick auf den Aufgabentitel erhalten Sie die Details der Aufgabe angezeigt.
Wenn Sie das Symbol in der Mitte der Detaildarstellung anwählen, erhalten Sie einen Aufruf der jeweils heruntergeladenen Datei. Im rechten unteren Bereich wird – wenn vorhanden – eine Aufgabe mit dem jeweiligen Status angezeigt und diese kann durch einen Doppelklick mit der Maus aufgerufen werden.
Bescheidvorprüfung
Für die Bescheidvorprüfung muss innerhalb von FinanzOnline bei Ihrem Web-Service-Benutzer im Bereich Zustellung das Feld Ich möchte eine Verständigung bei der Erstellung von Veranlagungsbescheiden für meine Klienten in die Databox erhalten aktiviert sein.
Eine weitere Voraussetzung für die Bescheidvorprüfung ist die Übermittlung der Steuererklärungen mit dem RZLWin-Steuererklärungsprogramm mittels der elektronischen Übermittlung entweder über das RZL Board oder manuell über die FinanzOnline-Website. Wenn beispielsweise die Daten der Steuererklärung im FinanzOnline händisch eingetragen werden, kann keine Bescheidvorprüfung erfolgen.
Mit den in der Bescheidinformation gespeicherten Informationen kann die Bescheidvorprüfung durchgeführt werden. Sie erhalten in der Databoxliste einen Eintrag der – wenn nicht erklärungsgemäß veranlagt wurde - rot dargestellt ist. Im Detail sehen Sie in roter Schrift neben dem Eingangsdatum den Text nicht erklärungsgemäß.
Erfolgt die Veranlagung erklärungsgemäß erhalten Sie diese Information in grüner Schrift.
Wenn innerhalb der FinanzOnline Databox Zuweisungen in den Mitteilungen für die Bescheidinformation die gleiche Aufgabenvorlage verankert ist wie im Bereich der Bescheide/Ergänzungsansuchen/Bescheinigungen, dann wird nur eine Aufgabe (z.B.: Bescheidprüfung) erstellt.
Innerhalb dieser „einen“ Aufgabe ist die Bescheidinformation und der Bescheid zusammengefasst.
In der Aufgabenbeschreibung ist vermerkt (mit der Benutzerkennzeichnung [FinanzOnline]) ob die automatische Bescheidvorprüfung erfolgreich war oder nicht. Das Feld Beschreibungen kann in der Aufgabenliste durch Anwahl der rechten Maustaste eingeblendet werden.
Databoxliste – Sonderfunktionen
Wenn Sie innerhalb der Liste einen oder mehrere Einträge markieren und die rechte Maustaste anwählen, erhalten Sie das Kontextmenü mit den Sonderfunktionen.
Sie können die markierten Einträge per E-Mail versenden. Das Programm schlägt Ihnen die in den Stammdaten des Klienten gespeicherten E-Mail-Adressen vor. Das E-Mail kann auch ohne Empfänger geöffnet werden. Durch Anwahl des Eintrags Im PDF-Drucker anzeigen bzw. im RZL PDF-Manager Premium anzeigen können Dokumenten an mehrere Klienten gleichzeitig per E-Mail versendet werden (siehe Kapitel unterhalb).
Zusätzlich können Sie die gesamte Tabelle bzw. ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren und sich die Databoxliste im RZL PDF Drucker bzw. dem RZL PDF-Manager Premium anzeigen lassen.
Versenden von Databoxeingängen mit Hilfe des RZL PDF-Druckers bzw. RZL PDF-Manager Premium
Wenn Sie Databoxeingänge – unabhängig ob es sich im XML oder PDF-Dateien handelt - als PDF per E-Mail versenden möchten, wählen Sie zunächst die gewünschten Zeilen aus. Nach Anwahl der rechten Maustaste klicken Sie im Kontextmenü auf den Eintrag Im PDF-Drucker anzeigen bzw. Im RZL PDF-Manager Premium anzeigen.
Innerhalb des RZL-PDF-Druckers bzw. RZL PDF-Manager Premium können Sie das PDF sofort per E-Mail versenden und in einem Arbeitsschritt den Postausgang mit MS Outlook unter gesendete Objekte ins KIS speichern.