Aufruf Steuerkonten und Jahresaufstellung

Die Steuerkonten der Klienten können im Klientenbereich einzeln abgerufen werden. Wenn Sie innerhalb von FinanzOnline im Programmteil Eingaben / Zustellung das Feld Ich möchte eine Kontoinformation bei der Erstellung einer Buchungsmitteilung für meine Klienten in die DataBox erhalten aktivieren, werden die Steuerkonten aktualisiert, wenn von Seiten der Finanzverwaltung eine Buchungsmitteilung erstellt wird.

Hinweis

Da seitens der Finanzverwaltung nur in unregelmäßigen Abständen Buchungsmitteilungen erstellt werden, kann es sein das die Ansicht des Steuerkontos im Kanzleibereich nicht aktuell ist. Das Datum der letzten Abfrage wird in der Spalte Letzte Aktualisierung angezeigt. Sie können das Steuerkonto innerhalb der Kanzleiansicht nach Anwahl der rechten Maustaste und des Eintrags Neue Buchungen abrufen aktualisieren. Wenn Sie das Steuerkonto im Detail (Klientenbereich) aufrufen, wird dieses automatisch aktualisiert.

Aufruf/Funktionen Steuerkonten Kanzlei

Die Abfrage des Steuerkontos und der Steuererklärungen kann für einzelne Klienten in den Finanzamt-Stammdaten im RZL-Board deaktiviert werden. In der unten angeführten Ansicht können Sie nach Anwahl des Eintrags Abfrage konfigurieren die Zuordnungen innerhalb der Klientenliste vornehmen.

Innerhalb des Kanzleibereichs wird durch Anwahl des Eintrags FinanzOnline / Steuerkonten die Steuerkonten-Übersicht angezeigt. Durch einen Doppelklick mit der Maus wird das Steuerkonto im Detail für den ausgewählten Klienten angezeigt und zeitgleich automatisch aktualisiert. Die Funktionen im Bereich Mein Arbeitsplatz sind ident zu denen im Kanzleibereich.

Tipp

Wenn Sie das Steuerkonto eines Klienten aufrufen – egal ob direkt im Klienten oder aus der Kanzleiliste mit einem Doppelklick – wird dieses automatisch aktualisiert. D.h. das Steuerkonto im Detail ist immer aktuell.

Neue Buchungen abrufen

Mit einem Klick auf den Button Neue Buchungen abrufen werden neue Buchungen der ausgewählten Zeile in der Liste abgerufen.

Alle Buchungen erneut abgleichen

Mit einem Klick auf den Button Alle Buchungen erneut abgleichen werden alle bisherigen Buchungen (zurück bis zum definierten Abrufzeitraum) nochmals abgerufen.

Steuerkonto aus KIS löschen

Wählen Sie die Schaltfläche Steuerkonto aus KIS löschen an und bestätigen die anschließende Abfrage mit Ja wird das bisher abgerufene Steuerkonto aus dem KIS gelöscht.

Im Anschluss erhalten Sie die Abfrage ob die Steuerkonto-Abfrage für diesen Klienten deaktiviert werden soll. Bestätigen Sie dies mit Ja wird das Steuerkonto dieses Klienten nicht mehr abgerufen. Den Abruf können Sie im RZL Board pro Klient (Siehe Handbuch Board) bzw. über die Option Abruf konfigurieren wieder aktivieren. Bestätigen Sie dies mit Nein wird bloß das bisher abgerufene Steuerkonto aus dem KIS gelöscht und Sie können dieses mit Auswahl beim jeweiligen Klienten erneut abrufen.

FinanzOnline-Abruf konfigurieren

Mit einem Klick auf den Button Abruf konfigurieren öffnet sich die Klientenauswahl und Sie können festlegen, für welche Klienten das Steuerkonto beim Aufruf in der Klientenebene bzw. beim Aufruf per Auswahl über die Kanzleiebene abgerufen werden soll.

Protokoll anzeigen

Wählen Sie die Schaltfläche Protokoll anzeigen an erhalten Sie das FinanzOnline Protokoll. Darin werden Sie informiert, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt die Steuerkonto-Abfrage durchgeführt hat bzw. ob die Abfrage erfolgreich war.

Tipp

Beim Abfragen von Steuerkonten kann es während der Wartungsarbeiten von FinanzOnline zu Problemen kommen. Versuchen Sie den Abruf nach Abschluss der Wartungsarbeiten erneut durchzuführen.

Nicht betreute Klienten anzeigen

Mit einem Klick auf den Button Nicht betreute Klienten anzeigen wird die unten angezeigte Liste um die als nicht betreute Klienten gekennzeichneten Klienten erweitert.

Aufruf/Funktionen Steuerkonten Klient

Das Steuerkonto auf der Klientenebene kann unter dem Menüpunkt Klient / FinanzOnline / Steuerkonto aufgerufen werden. Mit dem Aufruf des Steuerkontos wird dieses automatisch aktualisiert.

Buchungen

Beim Aufruf des Steuerkontos landet man standardmäßig in der Ansicht zu den Buchungen des Kontos. Darin kann Mithilfe der Menüpunkte rechts oben die Liste gedruckt, exportiert und kopiert werden. Werden einzelne Buchungen ausgewählt können diese Einträge mit der Funktion Ausgewählte Einträge kopieren kopiert werden.

Jahreszusammenstellung

Wird der Menüpunkt Jahreszusammenstellung angewählt werden die am Steuerkonto gebuchten Abgabenarten für den ausgewählten Zeitraum dargestellt. Hier können Sie die Abgabenarten nach Kalenderjahr (Zeitraum oder Buchungstag) oder nach Wirtschaftsjahr (Zeitraum oder Buchungstag) für das jeweilige Jahr darstellen.

Vierteljahresbeträge

Wird der Menüpunkt Vierteljahresbeträge angewählt werden die vorgeschriebenen Abgabenarten für den ausgewählten Zeitraum dargestellt. Weiters erhalten Sie hier die Information ob eine Vorauszahlung noch offen ist.

Zahlungsplan

Wird der Menüpunkt Zahlungsplan angewählt erhalten Sie die Information zu welchem Zeitpunkt eine Abgabenart fällig ist.

Abruf-Zeitraum auswählen

Mit einem Klick auf den Button Abruf konfigurieren kann festgelegt werden bis zu welchem Zeitraum zurück das Steuerkonto des Klienten abgerufen werden soll.

Filterfunktionen

Mit einem Klick auf das blaue Filtersymbol in den Spaltenüberschriften kann ein Filter auf einen bestimmten Wert gelegt werden bzw. eine Filterregel angelegt werden.

Wird ein Filter in der Spalte Buchungstag gesetzt, passt sich der Anfangs- und Endsaldo des Steuerkontos automatisch an.