Aufruf Status der Quotenerfüllung

Unter Status der Quotenerfüllung können Sie die aktuellen Quoten pro Finanzamt einsehen.

Zusätzlich steht darunter eingerückt eine separate Ansicht der Feststellungserklärungen zur Verfügung. Durch Betätigung des Buttons Status der Quotenerfüllung und quotenrelevante Erklärungen abfragen wird das Verzeichnis der vertretenen Quotenfälle abgerufen und verzögert in die Databox gestellt. Somit gelangen diese Informationen direkt von FinanzOnline zu RZL.

Quotenfälle

Durch einen Doppelklick auf das jeweilige Finanzamt werden zunächst die Quotenfälle angezeigt. Sie können die fixen Filter nutzen. Wenn Sie die Schaltfläche Filter anwählen, stehen zusätzlich die Filtermöglichkeiten Abberufen, Abgabefertig, Nicht abgabefertig und Feststellungserklärungen zur Verfügung.

Berechnungsdetails

Im Registerblatt Berechnungsdetails werden pro Quote die Anzahl der Quotenfälle, die Erklärungen je Quotenzeitraum und die kumulierten Erklärungen mit Ausweis der Sollabgabe angezeigt.

Über die Funktion Übersicht FinanzOnline (1) können Sie den Status der Quotenerfüllung laut FinanzOnline direkt im RZL KIS öffnen.

Quotenplanung

Im Registerblatt Quotenplanung können die einzelnen Quotenfälle mit Drag & Drop in den jeweiligen Quotenzeitraum gezogen werden. In den wiederkehrenden Aufgaben kann bei einem jährlichen Endtermin auf das Ende des geplanten Quotenzeitraums zugegriffen werden. Somit können aufgrund der in der Quotenplanung vorgenommenen Zuweisungen automatisch Aufgaben erstellt werden.

Die einzelnen Arbeitsschritte der Quotenplanung werden hier im Detail beschrieben.

Aufruf Vertretungsliste

In der Übersicht unter Vetretungsliste werden Ihre Klienten inklusive Details zu den Vollmachten angezeigt. Durch den Abruf der Vertretungsliste werden auch innerhalb der Klientenstammdaten im RZL-Board im Bereich Finanzamt die Vollmachtsdaten automatisch abgeglichen.

Hinweis

Da die Vollmachtsdaten täglich/wöchentlich (je nach Einstellung) abgeglichen werden, wird bei Nichtvorliegen einer gültigen Vollmacht die Option Abfrage durchführen in den RZL Board Stammdaten (Firmenansicht/Finanzämter) deaktiviert.

Unter Protokoll anzeigen wird mitprotokolliert, wann die Vertretungsliste abgefragt wurde bzw. sehen Sie auch, wenn Änderungen vorgenommen wurden.