Schlussnote

Mit dem Button Schlussnote erstellen, haben Sie die Möglichkeit über die abgerechneten und ausgeglichenen Pauschalen eine Schlussnote zu erstellen. Die Schlussnote enthält alle Zu/Abschläge, die im Zuge der Pauschalausgleiche erzeugt wurden – es kommt eine Gutschrift oder eine Nachzahlung für den Klienten heraus.

Beispiel:

Es wurde monatlich eine Pauschale über 500 € für die Buchhaltung abgerechnet, sowie der Pauschalausgleich durchgeführt. Über die Monate hinweg kam es im Zuge des Pauschalausgleiches zu Zu/Abschlägen.

Hier beim Pauschalausgleich für Monat 12. Die monatliche Pauschale beträgt 500 € - es wurden jedoch Leistungen für einen Wert von 583 € erbracht, somit ergibt sich ein Abschlag von 83 €.

Über Pauschalverrechnung / Pauschalzeilen markiert man nun alle Pauschalzeilen eines Klienten über die eine Schlussnote gestellt werden soll.

Tipp

Durch Gruppieren und/oder Filtern der Ansicht der Pauschalzeilen können Sie schnell und einfach alle Zeilen des betroffenen Klienten selektiere (vgl. Umsatzstatistik Allgemein).

Hinweis

Eine Schlussnote kann nur über verrechnete Pauschalzeilen mit erfolgtem Pauschalausgleich und für den gleichen Klienten durchgeführt werden.

Anschließend wählt man die Schaltfläche Schlussnote erstellen.

Es öffnet sich eine Note mit dem Gesamten Zu/Abschlag aller durchgeführten Pauschalausgleiche der markierten Zeilen.

Im oben gezeigten Beispiel ergibt sich eine Nachzahlung für den Klienten über 148 € (1). Über die Details zur Zeile sieht man aus welchen Zu/Abschlag sich die Nachzahlung oder Gutschrift zusammensetzt (2).

Über den Reiter Pauschaljournal (3) können Sie sich nochmals alle Pauschalzeilen inkl. den Zu/Abschlägen einblenden lassen.

Mit Speichern & Schließen kann die Schlussnote gespeichert und anschließend an den Klienten gesandt werden.

Sollte keine Weiterverrechnung erfolgen, kann die Summe des Zu/Abschlages auf null gestellt werden – der daraus resultierende Zu/Abschlag ist anschließend manuell zu verteilen. Hierfür öffnet sich ein extra Fenster.

Pauschalzeilen über jene eine Schlussnote erstellt wurde, sind in der Ansicht der Pauschalzeilen in der Spalte Schlussnote erstellt (4) ersichtlich.

Im HON über Honorarnoten / Notenübersicht finden Sie die soeben erstellte Schlussnote.

Sollte die Schlussnote rückgängig gemacht werden, muss die erstellte Schlussnote über den Button Note löschen in der Notenübersicht gelöscht werden.

Durch das Löschen der Schlussnote wir der Merker in der Übersicht der Pauschalzeilen gelöscht und es kann eine neue Schlussnote erzeugt werden.

In der Notenübersicht können Sie sich die Spalte Schlussnote einblenden lassen, um zu sehen, bei welchen Noten es sich um Schlussnoten handelt.

Hinweis

Wurde für die Pauschalzeile eine Schlussnote erstellt, kann der Pauschalausgleich nicht mehr bearbeitet werden, sondern nur über Pauschlausgleich anzeigen aufgerufen werden.