Leistungen umbuchen

Mit der Funktion Leistungen umbuchen, haben Sie die Möglichkeit mehrere Erfassungszeilen gesammelt zu ändern. Der Dialog unterteilt sich in zwei Hälften. Auf der linken Seite müssen Sie vorab eingrenzen, welche Leistungen Sie ändern möchten (1). Hier haben Sie die Möglichkeit auf das Erfassungsdatum, auf den Mitar-beiter, die Tätigkeit und den Klienten einzuschränken.

Es werden alle Leistungen, welche mit den Filterkriterien übereinstimmen angezeigt. Sie können mit STRG+A alle Zeilen markieren oder einzelne Zeilen auswählen. Mit dem Pfeilsymbol (2) verschieben Sie die Leistun-gen in die Rechte Hälfte und definieren damit, dass diese geändert werden sollen.

Nachdem Sie die zu ändernden Zeilen markiert und auf die Rechte Seite verschoben haben, legen Sie über das Feld Eigenschaft (3) fest, was geändert werden soll. Sie können die Tätigkeit, den Klienten sowie den Mitarbeiter ändern. Im Feld Neuer Wert (4) definieren Sie den neuen Wert Bsp. auf welche Klientennummer die Leistungen umgebucht werden sollen.

Unterhalb (5) sind die Leistungen mit dem neuen Wert ersichtlich. Auf der linken Seite bleiben die ausge-wählten Leistungen markiert.

Mit Speichern wird die Änderung aller gewählten Leistungen durchgeführt. Die geänderten Leistungen sind mit den neuen Werten auf der linken Seite ersichtlich.

Wird die Tätigkeit geändert, kann es vorkommen, dass eine übergreifende Änderung nicht möglich ist. Zum Beispiel, wenn von einer Tätigkeit, welche in Stunden abgerechnet ist, auf eine Tätigkeit nach Einheiten geändert werden soll. In der Spalte Status (6) ist ersichtlich, warum eine Änderung nicht möglich ist.

Häufige Fälle für ungültige Leistungen sind z.B. ein Wechsel der Verrechnungsart aufgrund der Änderung der Tätigkeit. Dass bei der neuen Tätigkeit bestimmte Felder als Pflichtfelder definiert sind, welche bei der original Leistung nicht erfasst wurden (Bsp. Projektzeitraum). Oder dass von einer Verrechenbaren zu einer nicht verrechenbaren Tätigkeit geändert werden soll. Solche Änderungen müssen pro Leistungszeile über Leistungserfassung / Leistungen erfassen gemacht werden.