Mitarbeiterliste

In diesem Bereich erhalten Sie eine Mitarbeiterliste mit den HON spezifischen Stammdaten. Es stehen folgende Werte zur Verfügung: Mitarbeiter Nr., Mitarbeiter Name, Generation von/bis, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, ob der Mitarbeiter HON verwenden darf, Geschäftsführung, ZA Stichtag, ZA Anfangsstand, verwendetes Tarifschema, AZ-Modell, Eigenkosten, Urlaubsanspruch Art, Urlaubsanspruch und Beginn Urlaubsjahr.

Wenn es bei einem Mitarbeiter mehrere Generationen im Reiter HON gibt, erscheint der Mitarbeiter pro Generation in der Liste. Über die Spalte Aktuelle Generation sieht man, welche Generation aktuell in Verwendung ist.

Diese Liste können Sie nach einzelnen Spalten gruppieren oder auch filtern (Speicherbare Layouts) sowie Ausdrucken und/oder Exportieren (vgl. Liste exportieren).

Tipp

Wenn Sie einen Mitarbeiter markieren, gelangen Sie mit der Schaltfläche zu den Mitarbeiterstammdaten direkt zu den Mitarbeiterstammdaten im Board.

Klientenliste

In diesem Bereich erhalten Sie eine Klientenliste mit den HON spezifischen Stammdaten. Es stehen folgende Werte zur Verfügung: Klient Nr., Klient Name, Person/Firma, Rechtsform, Klient Seit, Klient Bis, Auswahlkriterium, Unternehmensbereich, Gen. Von, Gen. Bis, Akt. Gen., Leistungserfassung Bis, Tarifschema, Verrechnungsklient, Erfassungsklient, Umsatzsteuer, UID, Notenvorlage, Betriebsdaten verwenden, Tätigkeitsnachweis bei Note, Email, Rechnungsadresse, Zu Handen, Zustellung, Zahlungsart, Zustellvertreter, Deb. Kontonummer, Kostenstelle, Hinweis zur Notenerstellung, Zusatztext.

Wenn es bei einem Klienten mehrere Generationen im Reiter HON gibt, erscheint der Klient pro Generation in der Liste. Über die Spalte Aktuelle Generation sieht man, welche Generation aktuell in Verwendung ist.

Diese Liste können Sie nach einzelnen Spalten gruppieren oder auch filtern (Speicherbare Layouts) sowie Ausdrucken und/oder Exportieren (vgl. Liste exportieren).

Tipp

Wenn Sie einen Klienten markieren, gelangen Sie mit der Schaltfläche zu den Klientstammdaten direkt zu den Klientenstammdaten im Board.

Klientenübergreifendes Ändern von Stammdaten

Über die Klientenliste können Sie für mehrere Klienten auf einmal die HON spezifischen Stammdaten ändern. Markieren Sie hierfür die gewünschten Klienten und wählen die Schaltfläche Klienten bearbeiten.

Tipp

Damit Sie die zu ändernden Stammdaten schnell finden, sollte die Klientenliste als erstes Gruppiert und/oder gefiltert werden, damit nur noch jene Klienten angezeigt werden, wo Änderungen vorgenommen werden sollen.

Folgende Stammdaten können klientenübergreifend geändert werden:

• Leistungserfassung Bis

• Tarifschema

• Verrechnungsklient

• Umsatzsteuer

• Notenvorlage

• Tätigkeitsnachweis bei Note

• Zustellung

• Zahlungsarten

• Kostenstelle

• Zusatztext

Sind Stammdaten Generationsverwaltend können Sie auch gleich im Zuge der klientenübergreifenden Änderung der Stammdaten für die gewählten Klienten eine neue Generation anlegen.

Hinweis

Bei generationsverwalteten Stammdaten wird die Anlage einer neuen Generation empfohlen. Es besteht aber auch die Option die Änderung auf alle aktuellen und zukünftigen Generationen anzuwenden.

Beispiel Änderung der Zustellart von Druckausgabe zu E-Mail:

1. Filtern Sie die Spalte Zustellung auf den Wert Druckausgabe. Es werden alle Klienten angezeigt, wo aktuell die Druckausgabe hinterlegt ist.

2. Markieren Sie nun alle Klienten, die die Noten zukünftig per Mail erhalten sollten.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Klienten bearbeiten und als Zustellung die Art E-Mail.

4. Mit Speichern & Schließen werden die Änderungen vorgenommen.