KSV1870 Anbindung an das RZL Board¶
Mit der Anbindung des KSV1870 an das RZL Board (Basis-Modul) wurde unter anderem die Möglichkeit geschaffen, die Stammdaten Ihrer bestehenden Firmen-Klienten – aufgrund der Datenbasis des KSV1870 StammdatenReports für Firmen – abzugleichen bzw. Ihre zukünftigen Firmen-Klienten mit den Daten des KSV1870 anzulegen.
Voraussetzung für die Nutzung der KSV1870 Anbindung an die RZL Programme ist die Nutzung des RZL KIS & Board Basis-Moduls, sowie des RZL KIS Moduls Dokumenten-Verwaltung oder der RZL KIS Dokumenten-Verwaltung plus. Weiters ist eine Mitgliedschaft beim KSV1870 Voraussetzung.
Die Nutzung der KSV1870 Anbindung aus den RZL Programmen ist auf die RZL Anwender-Kanzlei (Lizenznehmer) beschränkt. Die Anzahl der KSV1870 Abfragen aus dem RZL KIS & Board ist mengenmäßig nicht begrenzt. Es gilt allerdings eine Fair-Use Regelung hinsichtlich der Anzahl der Abfragen. Für Abfragen bzw. für die Bestellung von Dienstleistungen aus dem Portal myKSV.at fallen zusätzliche Gebühren an.
KSV1870 Zugang einrichten¶
Nach erfolgter Bestellung der KSV1870 Anbindung an die RZL Programme richtet Ihnen der KSV1870 das Portal myksv.at ein und gibt Ihnen Ihre Zugangsdaten bekannt. Diese Zugangsdaten sind im RZL Board unter Portale einzutragen.
Klicken Sie auf das Icon Zugänge und legen Sie dort über die Funktion Neuer Zugang Ihren KSV1870 Zugang im RZL Board an. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen KSV1870 Zugang zu löschen.
Stammdatenabgleich mit KSV1870¶
Sie haben die Möglichkeit die Stammdaten bei Neuanlage eines
Firmen-Klienten direkt vom KSV1870 zu übernehmen. Klicken Sie bei
Eingabe der Person/Firma auf die Option
. Mit dem von Ihnen
eingegebenen Firmennamen wird die KSV1870 Suche geöffnet. Mittels
Suche werden Firmen anzeigt, die mit dem von Ihnen eingegebenen
(Firmen-)Namen übereinstimmen. Hier können Sie die entsprechende Firma
auswählen und die vom KSV1870 kommenden Daten in das RZL Board
übernehmen.
Automatisch wird in den Personen-/Firmendaten Erweitert die KSV1870 ID hinterlegt. Die KSV1870 ID ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die eine Firma identifiziert. Die Neuanlage funktioniert anschließend wie gewohnt.
Um bei bestehenden Klienten einen Stammdatenabgleich durchführen zu können, ist die manuelle Hinterlegung der KSV1870 ID notwendig. Dafür müssen Sie in den Personen-/Firmendaten Erweitert den Button KSV1870 ID abrufen betätigen. Eine KSV1870 ID kann jederzeit wieder entfernt werden.
Den Stammdatenabgleich können Sie durchführen, indem Sie auf das Icon Stammdatenabgleich in den Personen-/Firmenstammdaten Allgemein klicken. Der Stammdatenabgleich für bestehende Klienten ist jedoch auch über das Register Portale möglich.
Hinweis
Die Funktionen in der obigen Abbildung sind nur verfügbar, wenn Sie einen Klienten wählen und mit geöffnetem Klienten auf Portale wechseln.
Der Stammdatenabgleich in den RZL Programmen unterstützt nur Unternehmen (keine Privatpersonen), da der StammdatenReport vom KSV1870 für Privatpersonen nicht zur Verfügung steht.
Die Daten in den Eingabefeldern mit rosa Kennzeichnung stammen vom KSV1870 und die Daten in den Eingabefeldern mit grauer Kennzeichnung vom RZL Board. Sie können frei entscheiden, welche Daten vom KSV1870 übernommen werden sollen und welche nicht. Klicken Sie dafür auf den Pfeil neben dem Eingabefeld und wählen den entsprechenden Eintrag aus.
Stimmen die Daten vom KSV1870 mit den im RZL Board eingegebenen Daten überein, ist das Eingabefeld grau hinterlegt.
Weiters besteht die Möglichkeit, mit den abgeglichenen Daten eine neue Generation anzulegen.
Mit Ausgewählte Daten übernehmen werden die Änderungen gespeichert.
KSV1870 Suche - StammdatenReport¶
Neben der Möglichkeit die Stammdaten bei Neuanlage eines Firmen-Klienten zu übernehmen, besitzt die KSV1870 Suche eine weitere Funktion. Mithilfe der KSV1870 Suche können Sie eine Stammdatenabfrage für Firmen mit Sitz in Österreich durchführen.
Die KSV1870 Suche öffnen Sie über Suche unter Portale. Zur Erstellung des StammdatenReports befüllen Sie mindestens eines der vorgegebenen Suchfelder und Sie erhalten eine Liste von Firmen, mit denen Ihre Eingaben übereinstimmen. Mit einem Klick auf die linke Maustaste in der markierten Zeile können Sie den Eintrag markieren und mit Report erstellen den KSV1870 StammdatenReport erstellen.
Abruf KSV-IDs¶
Mit Hilfe der Funktion KSV-IDs abrufen im Bereich Portale - KSV1870 können Sie in einem Schritt alle verfügbaren KSV-IDs für Ihre Kanzlei abrufen und hinterlegen. Die Zuordnung der KSV-IDs für österreichische Firmen erfolgt dabei über die Firmenbuch- bzw. UID-Nummer.
Verbundene Personen¶
Es gibt außerdem die Funktion Verbundene Personen, durch die jene zu Ihrem Firmen-Klienten hinzugefügt werden können. Verbundene Personen sind Personen, die zur KSV1870 ID einer Firma zugeordnet werden können.
Diese Funktion steht Ihnen entweder in den Personen-/Firmenstammdaten Allgemein zur Verfügung
oder Sie klicken mit geöffnetem Klienten auf den Menüpunkt Portale.
Wenn Sie auf den Button Verbundene Personen klicken öffnet sich folgendes Dialogfeld.
Die Spalte Funktion stammt vom KSV1870 und wird zusammen mit dem RZL Vorschlag in die Personen-/Firmenstammdaten übernommen. Der RZL Vorschlag kann mithilfe des Drop-Down Menüs abgeändert werden. Setzen Sie ein Häkchen in der Checkbox wird die Person mit Verbundene Person übernehmen in die Stammdaten übernommen.
In den Personen-/Firmenstammdaten finden Sie nun die verbundene Person entweder unter Kontaktperson, Gesellschafter/wirtschaftlicher Eigentümer oder Gesetzlicher Vertreter. Die Spalte Funktion in der obigen Abbildung wird als zusätzliche Information in die Personen-/Firmenstammdaten übernommen.
Wurden bereits verbundene Personen in das RZL Board übernommen, finden Sie in der Spalte Status zusätzliche Informationen.
ComplianceCheck¶
In den Personen-/Firmenstammdaten unter Risiko-Check oder mit geöffnetem Klienten im Register Portale können Sie mittels der KSV1870 Anbindung einen ComplianceCheck durchführen. Der ComplianceCheck ist ebenfalls Bestandteil eines StammdatenReports und steht für Unternehmen und damit verbundene Personen (nicht aber reine Privatpersonen ohne Unternehmensbezug) zur Verfügung. Im Rahmen der Compliance-Prüfung wird erhoben, ob es sich bei Ihren Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEP), nahestehende Bekannte bzw. Verwandte (RCA) oder um Personen bzw. Firmen handelt, die auf einer Liste für Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror und Korruption (SIE/SIP) stehen. Der ComplianceCheck kann wiederum auch automatisch als Risiko-Check angelegt werden. Dies gilt ebenfalls für die verbundenen Personen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit unter Portale den ComplianceCheck übergreifend für mehrere Klienten durchzuführen.
Wählen Sie links in den Kästchen die Klienten an, für den Sie den ComplianceCheck abrufen wollen. Auch bei dieser Variante kann der ComplianceCheck automatisch als Risikocheck angelegt werden.
Dokumente¶
Mit der Funktion Dokumente können Sie sich die im RZL Kanzlei-Informations-System (KIS) befindlichen Dokumente Ihres Klienten anzeigen lassen, wie z.B. den KSV1870 ComplianceCheck und den KSV1870 StammdatenReport. In dieser Liste können Sie die für Sie relevanten Spalten einblenden lassen und diese Liste z.B. drucken oder exportieren.
Aufrufbar ist die Funktion entweder ohne geöffneten Klienten (= einsehbar sind die Dokumente, die alle Klienten betreffen) unter Portale (2) oder mit geöffnetem Klienten (=einsehbar sind die Dokumente, die diesen geöffneten Klienten betreffen) ebenfalls unter Portale.
Damit die Dokumente mit passendem Thema, Kategorie und Dokumentbereich im KIS abgelegt werden, müssen diese vorher in der Verwaltung im KIS definiert und unter Zuweisungen im KSV1870 Bereich hinterlegt werden.
myKSV¶
Mit einem Klick auf das Icon myKSV unter Portale (3) ohne geöffneten Klienten bzw. mit geöffnetem Klienten werden Sie direkt auf die KV1870 Website zum Login weitergeleitet.
Protokoll¶
Im KSV1870 Datenübernahme Protokoll werden sämtliche Aktionen (Stammdatenabgleich, Neuanlage mit KSV1870, ComplianceCheck), die ein Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt mithilfe der KSV1870 Anbindung durchgeführt hat, aufgezeichnet. Das Protokoll können Mitarbeiter mit der Rolle KSV1870 bzw. der Funktion KSV1870 Protokoll öffnen für Ihre Klientengruppe(n) (oder Alle Klienten) öffnen.
Weitere Informationen¶
Für die Nutzung der KSV Anbindung gelten die Statuten des Kreditschutzverband von 1870, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KSV1870 Information GmbH und der KSV1870 Forderungsmanagement GmbH, sowie die Bedingungen der jeweils aktuell geltenden Preisliste für die KSV1870 Anbindung an die RZL Programme – Basis-Modul.
Für zusätzliche Abfragen, Auskünfte und Dienstleistungen über das Online-Portal My KSV fallen zusätzliche Kosten laut gültiger KSV1870 Preisliste (Tarif MemberLine) an. Die Verrechnung aller Gebühren (KSV-Mitgliedsbeitrag, Gebühr für die KSV1870 Anbindung – Basis-Modul und Gebühren für Abfragen/Dienstleistungen in myksv.at) erfolgt direkt durch den KSV1870.