Gebuchte Belege manuell in die Belegbox des Klienten hochladen

Als Alternative zur automatischen Belegsynchronisation gibt es auch die Möglichkeit, die Belege manuell in die Belegbox des Klientenportals inkl. Buchungsinfos hochzuladen.

Im Modul Belege werden dazu beim Klienten im Bereich Gebuchte Belege die gewünschten Belege markiert und mit der Funktion Belege zum Klientenportal hochladen (im Ribbon oder mit der rechten Maustaste) am Klientenportal bereitgestellt.

Tipp

Sortieren Sie die gebuchten Belege nach dem Importdatum, somit wissen Sie genau, welche Belege zuletzt importiert wurden. Zusätzlich haben Sie in der Spalte Hochgeladen die Information, welche Belege bereits auf das Klientenportal übertragen wurden.

Die Klienten/Außenstelle können auf diese digitale Belegbox jederzeit bequem und ortsunabhängig über Internet (auch für mobile Geräte optimiert) zugreifen (Belegbox / gebuchte Belege) und zum Aufrufen und Herunterladen von Belegen nutzen.

Die Belegliste kann über einfache Such-/Gruppier- und Filterfunktionen auf die gewünschten Belege/den gewünschten Beleg eingeschränkt werden.