Durchführung des Datenimports

Der Datenimport kann für die Abrechnungsarten lfd. Abrechnung, Korrektur letzte Abrechnung, Wiedereintritt, Neuanlage, Neuanlage Exekution und Import Bankdaten durchgeführt werden.

Der Import der Daten vollzieht sich für alle sechs Abrechnungsarten gleich:

Im Feld Monat ist der Monat einzutragen, in dem der Datenimport durchgeführt werden soll.

Bei einer automatischen Übernahme werden die Daten ohne Korrekturmöglichkeit importiert. Wird das Auswahlfeld Abrechnungsvorschau angewählt, dann wird zumindest das Ergebnis des Imports (ohne Korrekturmöglichkeit) am Bildschirm angezeigt.

Bei der benutzergesteuerten Übernahme gelangt man in die Abrechnungsbildschirme der Dienstnehmer und kann die importierten Daten überprüfen bzw. Korrekturen vornehmen.

Wird das Auswahlfeld Protokoll drucken angewählt, werden die importierten Dienstnehmer angeführt oder eventuelle Nichtübernahmen bzw. Fehlermeldungen angezeigt.

Zusätzlich wird durch Anwahl des Auswahlfeldes Dateiinhalt drucken der Inhalt der importierten Datei entweder in Tabellendarstellung oder in Detaildarstellung angezeigt. Hier ist es auch möglich, eine Kurzfassung zu drucken.

Im Listenfeld Listenform ist die angelegte Listenform einzutragen. Diese Listenform muss in Inhalt, Reihenfolge und Dateieigenschaften genau mit der zu übernehmenden Datei übereinstimmen (Erstellung von Listenformen siehe oben).

Im Bereich Auswahl Importdatei kann die zu importierende Datei durch Anwahl der Schaltfläche Suchen gesucht und eingetragen werden.

Die Anwahl der Schaltfläche Importieren bewirkt den Import der ausgewählten Datei.