RZL Klientenportal

RZL Software bietet die Möglichkeit, ein Internetmodul, das RZL-Klientenportal zu nutzen. Diese Schnittstelle zwischen Lohnverrechnungsprogramm und Klienten bietet die Möglichkeit, Daten der Lohnverrechnung, wie Anmeldungen, Abmeldungen, Bezüge, diverse Änderungen via Internet direkt in die Lohnverrechnung zu importieren.

Der häufigste Anwendungsfall ist der Datentransfer zwischen dem Wirtschaftstreuhänder, der die Lohnverrechnung für seine Mandanten in der Kanzlei abwickelt und dem betreffenden Mandanten. Beim Mandanten werden die Daten über das Modul RZL-Klientenportal erfasst und über das Internet automatisch in die Lohnverrechnung eingelesen.

Die Dienstnehmer können die monatlichen Abrechnungen im RZL-Klientenportal nach Eingabe eines Kennwortes abrufen. Die Dienstnehmer erhalten dazu monatlich ein E-Mail mit einem Link auf das Klientenportal.

Verarbeiten der Daten

Wurden Daten über die Schnittstelle RZL-Klientenportal erfasst, dann erfolgt beim Wirtschaftstreuhänder beim Öffnen des betreffenden Klienten, folgende Abfrage:

Tipp

Wird die oben angeführte Abfrage nach der Verarbeitung der Daten mit Nein beantwortet, besteht im Lohnprogramm im Programmteil Bearbeiten / RZL-Klientenportal / Daten verarbeiten die Möglichkeit, den Import nachzuholen.

Automatische Übernahme

Bei Anwahl dieser Option besteht keine Möglichkeit, die Daten vor dem Import und dem Speichern im Programm zu bearbeiten. Wenn das Feld Vorschau-Abrechnung aktiviert wird, wird die Abrechnung angezeigt und kann gespeichert werden.

Benutzergesteuerte Übernahme

Im Zuge einer benutzergesteuerten Übernahme werden die Daten eingetragen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, wie bei einer laufenden Abrechnung mit Änderung, die Daten zu prüfen bzw. zu bearbeiten.

Vorschau Änderungen

Das Feld Vorschau Änderungen zeigt die Änderungen, die durch den Import durchgeführt werden, an, bevor die Abrechnung gespeichert wird. In dieser Voransicht kann ausgewählt werden, welche Änderungen übernommen werden sollen und welche nicht.

Ablehnen

Wenn die Daten nicht importiert werden, und der Benutzer des RZL-Klientenportals eine Information erhalten soll, warum die Übernahme nicht erfolgt ist, kann die Schaltfläche Ablehnen angewählt werden.

Probelauf

Wird die Schaltfläche Probelauf angewählt, weist das Programm auf Fehler, die im Zuge der Übernahme auftreten können, hin.

Protokolldruck, Ausdruck Dateiinhalt

Im Zuge des Datenimports besteht durch Anwahl des Feldes Protokoll drucken die Möglichkeit, ein Übernahmeprotokoll zu drucken. Wird zusätzlich das Feld Ausgabe über RZL PDF-Drucker angewählt, erfolgt der Protokollausdruck im PDF-Format.

Dateiinhalt drucken ermöglicht den Ausdruck des Inhaltes der importierten Datei. Der Ausdruck kann mit Tabellendarstellung oder Detaildarstellung erfolgen. Eine Einschränkung ist durch Anwahl des Feldes Kurzfassung möglich.

Aktualisierung der Daten

Die Daten werden automatisch beim Öffnen und Schließen des Klienten im Hintergrund aktualisiert.

Tipp

Die Aktualisierung der Daten für das RZL-Klientenportal kann im Lohnverrechnungsprogramm direkt über den Programmteil Bearbeiten / RZL–Klientenportal / Daten aktualisieren vorgenommen werden.

RZL WEBDaten löschen

Wird der Programmteil Bearbeiten / RZL-Klientenportal / WEBDaten löschen angewählt, dann werden die Dienstnehmerdaten aus dem RZL-Klientenportal gelöscht.

Ausdrucke über RZL PDF-Drucker bereitstellen

Innerhalb des RZL PDF-Druckers können ein oder mehrere Ausdrucke durch Anwahl des Programmteiles Datei / Exportieren bzw. des Export-Symboles klientenbezogen auf das RZL-Klientenportal hochgeladen werden.

Im Feld Exportieren nach muss der Eintrag RZL-Klientenportal angewählt werden. Der Dateiname kann manuell eingetragen oder mittels Platzhalter (kleiner Pfeil rechts) automatisch vergeben werden. Im Feld KP (Klientenportal)-Zuordnung muss der Eintrag Klient angewählt werden.

Nach Anwahl der Schaltfläche Exportieren werden die Ausdrucke auf das Klientenportal hochgeladen.

Ausdrucke über RZL PDF-Manager bereitstellen

Auch mit dem RZL PDF-Manager können ein oder mehrere Ausdrucke durch Anwahl des Klientenportals hochgeladen werden.

Abrechnungen der Dienstnehmer bereitstellen

Im Lohnverrechnungsprogramm können die monatlichen Abrechnungen der Dienstnehmer auf das RZL-Klientenportal geladen werden und von den Dienstnehmern durch die Anwahl eines Links in einem E-Mail und Eingabe eines Kennwortes aufgerufen und ausgedruckt werden.

Im Abrechnungsbildschirm Stammdaten Dienstnehmer müssen dazu die Felder E-Mail-Adresse ausgefüllt und das Feld Dienstnehmer am Klientenportal anlegen aktiviert werden. Außerdem können Sie zum Öffnen des Dokumentes ein Passwort hinterlegen.

Danach aktualisieren Sie die Daten über den Menüpunkt Bearbeiten / RZL Klientenportal / Daten aktualisieren.

Somit bekommt der Dienstnehmer erstmalig eine E-Mail-Benachrichtigung mit den Zugangsdaten.

Die Übertragung der Abrechnungen erfolgt im Programmteil Ausdruck / Abrechnungen mit Hilfe des RZL-PDF-Drucker bzw. dem RZL-PDF-Manager.

Im Ausdruck der Abrechnungen muss das Feld Einzeldruck aktiviert werden. Zusätzlich kann der Filter Klientenportal / angelegte DN (Dienstnehmer) gesetzt werden. Anschließend ist die Schaltfläche RZL PDF-Drucker anzuwählen.

Im Bereich Gruppiert nach muss der Eintrag Programm und Klient angewählt werden.

Die Ausgabe in das RZL-Klientenportal erfolgt durch Anwahl des Programmteiles Datei / Exportieren oder des Eintrages Export in der Symbolleiste.

Im Bereich Aufteilung in Dateien ist der Eintrag Jeder Ausdruck in eine eigene Datei anzuwählen. Im Feld Exportieren nach muss der Eintrag RZL-Klientenportal angewählt werden. Der Dateiname kann manuell eingetragen oder mittels Platzhalter (kleiner Pfeil rechts) automatisch vergeben werden. Im Feld KP (Klientenportal)-Zuordnung muss der Eintrag Dienstnehmer angewählt werden.

Nach Anwahl der Schaltfläche Exportieren werden die Abrechnungen der Dienstnehmer auf das RZL-Klientenportal geladen. Der Dienstnehmer bekommt ein E-Mail mit einem Link auf das Portal und muss sich mit Benutzername und Passwort einloggen.

RZL PDF-Manager – Klientenportal

Auch im PDF-Manager können Sie die jeweiligen Abrechnungen markieren und dann in das Klientenportal hochladen:

Beim erstmaligen Einstieg muss das Passwort geändert werden.