Jahresübernahme innerhalb eines Klienten

Zur Durchführung der Jahresübernahme muss der Klient geöffnet sein.

Nach Anwahl des Menüpunktes Bearbeiten / Übernahme / Jahresübernahme erscheint folgender Dialog:

Unterdienstgeber / Arbeitsstätten / Kostenstellen / Kostenträger

Sind beim zu übernehmenden Klienten Unterdienstgeber, Arbeitsstätten, Kostenstellen, Kostenträger angelegt, so werden diese, wenn die Auswahlfelder aktiviert sind, übernommen.

Dienstnehmer

Wenn das Häkchen im Feld Dienstnehmer deaktiviert wird, können Sie die Jahresübernahme zunächst ohne Dienstnehmer durchführen (z. B. für dringende Anmeldungen im Folgejahr). Im Zuge einer nochmaligen Jahresübernahme werden nach Fertigstellung der Lohnverrechnung des alten Jahres die Dienstnehmer übernommen.

Dienstnehmer alphabetisch sortiert

Durch Anwahl dieses Kästchens werden die darunter angeführten Dienstnehmer nach dem Alphabet sortiert.

Ausgetretene Dienstnehmer übernehmen

Durch Aktivierung des Feldes ausgetretene Dienstnehmer übernehmen werden auch die ausgetretenen Dienstnehmer angezeigt und übernommen.

Hinweis

Immer übernommen werden Dienstnehmer, wenn bei einem Austritt als Grund Mutter­schutz, Karenz, Präsenz- oder Zivildienst angegeben wird oder sich die SV-Pflicht eines aus­getretenen Dienstnehmers aufgrund einer Kündigungsentschädigung und/oder (Urlaubs-)Ersatzleistung ins neue Jahr erstreckt.

Die Übernahme der im Abrechnungsbildschirm Dienstnehmer-Notizen angelegten Eintragungen kann durch Deaktivierung des Auswahlfeldes Dienstnehmer-Notizen übernehmen verhindert werden.

Tipp

Im Zuge der Jahresübernahme können alle Dienstnehmernummern durch Aktivierung des Auswahlfeldes Nummern ändern geändert werden. Es kann jeder Dienstnehmer einzeln angewählt werden und die Nummer wird von Hand korrigiert oder es wird die Schaltfläche laufend nummerieren angewählt und die Dienstnehmer werden beginnend mit der ersten Nummer des Dienstnehmernummernbereiches fortlaufend durchnummeriert.

Nummer ändern

Durch Aktivierung dieses Feldes kann durch die Jahresübernahme die Dienstnehmer-Nummer geändert werden.

Lohnarten

Im Zuge der Jahresübernahme kann von Klienten-Lohnarten auf Kanzleilohnarten umgestiegen werden oder umgekehrt.

Texte

Ebenfalls im Zuge der Jahresübernahme kann von beim Klienten verwalteten Texten auf eine Kanzleitextetabelle oder umgekehrt umgestiegen werden.